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Achtzig Jahre zuvor ist es der Enterprise unter dem Kommando von Captain Kirk gelungen, eine Invasion dämonenartiger Aliens vom anderen Ende der Galaxis zurückzuschlagen. Doch Plötzlich tauchen die Alptraumwesen am Rande des Förderrationsgebiets wieder auf und überfallen eine Beobachtungsstation. Und wieder ist es die Enterprise – diesmal mit Jean Luc Picard als Captain -, die sich als erste den Eindringlingen entgegenstellen muss. Aber die Dämonen haben Ihre Angriffstaktik verändert. Sie manipulieren die Empfindungen der Crew, projizieren unerträglichen Horror ins Bewusstsein der Starfleet – Offiziere. Captain Picard erkennt, dass er nur mit der Vorhut der Aliens konfrontiert ist. Eine gewaltige Armada steht bereit, um sich in den Alpha-Quadranten zu transferieren. Picard weiß: Wenn es ihm nicht gelingt, das künstlich geschaffene Wurmloch zu schließen, ist die Förderation verloren.
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